14/01/2010
Eroski reordena su deuda a largo plazo
La cooperativa vasca de distribución Eroski ha firmado un acuerdo con un grupo de 23 entidades bancarias para reestructurar su deuda, lo que le permite mejorar su situación financiera y dotarse de la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus planes de negocio.
Según se informa desde la propia cooperativa de la corporación Mondragón, la base del acuerdo es la agrupación de diferentes líneas de crédito a corto plazo en un único crédito por valor de 1.705 millones de euros, con vencimiento final en enero del año 2014.
En opinión de Constan Dacosta, presidente de Eroski: “Este acuerdo confirma la solvencia de Eroski y la confianza de los principales bancos en nuestro proyecto, y garantiza plena seguridad a las operaciones y compromisos con nuestros colaboradores externos: fabricantes, proveedores, inversores de Aportaciones Eroski, etc.”
El acuerdo dota a EROSKI de recursos financieros suficientes para sus planes y proyectos futuros. Aún así, prosiguen las gestiones para la venta de inmuebles y activos no estratégicos, ya que se busca una reducción de la deuda aún mayor. Algunas de estas operaciones de venta de activo, con arrendamiento posterior, verán la luz en las próximas semanas, según se asegura desde la entidad.
El acuerdo con las entidades bancarias incluye un tramo "revolving" de 150 millones de euros, destinado a atender necesidades puntuales de liquidez y tesorería y la concesión a Eroski por parte de una entidad financiera de un nuevo crédito por 41 millones de euros, que se añaden al crédito anterior y constituyen un tramo de amortización del mismo.
Por otra parte, un crédito sindicado de 790 millones de euros, que por motivos contractuales estaba contabilizado actualmente como deuda a corto, vuelve a su consideración original de deuda a largo, con vencimiento final en septiembre de 2014.
Mayor confianza
Mediante este acuerdo, según fuentes de Eroski, se produce una adecuación de los calendarios de amortización de la deuda financiera a la generación de flujos de caja por la actividad, propiciando una significativa reducción del endeudamiento de la entidad. Ello permitirá afrontar con confianza los proyectos de innovación, modernización de las tiendas y mejoras de productividad que Eroski se propone ejecutar en los próximos cuatro años.
Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de Eroski en la reestructuración de su deuda.
